Was Sie von uns erwarten können.

Lassen Sie uns das doch gemeinsam machen...

Ihre Aufgabe:
Kundenmanagement


Sie bekommen dafür alle Werkzeuge von uns, damit Sie Ihre Kunden perfekt beraten und betreuen können.

Gemeinsam entwickeln wir Strategien, wie Sie Ihren Kundenstamm mit Ihren idealen Kunden weiter ausbauen.

Unsere Aufgabe:
Partnermanagement


Damit Sie effizient arbeiten und sich nur auf Ihre Kunden konzentrieren können, müssen Sie den ganzen administrativen Aufwand möglichst komplett delegieren.

Das übernehmen wir für Sie.
"Franchising bedeutet - gemeinsam erfolgreich sein."

Diese Vorteile erwarten Sie bei uns:



Unsere Praxiserfahrung

Als etabliertes Beratungsinstitut für Endkunden, stellen wir unseren Partnern, unsere langjährige Beratungserfahrung und Beratungsinstrumente zur Verfügung.
  • Seit 2009 in der Endkundenberatung auf Honorarbasis
  • Etablierte Kundenevents zur Neukundenakquise
  • Top Vorträge und Webinare für Endkunden
  • Onlineakademie für Endkunden
  • Top Netzwerke
  • Top Image bei Kunden
  • Pressekontakte

Unser Honorarfinanz-Konzept

Unsere Partner bekommen ein ganzheitliches System (Tools, Prozesse usw.) zur Verfügung gestellt, damit sie ihren Kunden gegenüber nach dem Best Advice Auftrag handeln kann.
  • Etabliertes Honorarberatungskonzept
  • Professionelles Marketing
  • Moderne IT- und Technologiewelt
  • Aus- und Fortbildungsakademie
  • Erprobte Beratungsprozesse
  • Geprüfte Produktauswahl
  • Neukundengewinnungskonzepte
  • Kundenbindungskonzepte
  • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unser Haftungsdach

Wir stellen unseren Partnern unser eigenes Haftungsdach als Honorar-Anlageberater zur Verfügung. Damit können sie sich komplett frei und unabhängig gegen die Bankenwelt behaupten.
  • Status: Institut für unabhängige Honorar-Anlageberatung
  • KWG § 32 Lizenz als staatlich zugelassener Honorar-Anlageberater
  • MiFiD Konforme Beratungsprozesse
  • Professionelle Mulitdepotbanken IT
  • Spezielle Produktlösungen auf Nettobasis
  • Spezialist für Indexfonds (ETFs)
  • Institutionellen Konditionen bei Fonds

Unsere Exklusiven Dienstleistungen

Damit unsere Partner ihre Kunden professionell beraten und betreuen können. Dafür werden einmalige und laufende Honorar generiert und der eigene Unternehmenswert gesteigert.
  • Finanzplanung nach CFP Standards
  • Altersvorsorgeplanung die Spaß macht
  • Software für Finanzgutachten
  • Prozess für wissenschaftliche Anlageberatung
  • Servicepaket für Vermögensbetreuung

Unsere Exklusiven Lösungen

Unsere Partner bekommen hocheffiziente Lösungen für ihre Kunden zur Verfügung gestellt. Alle Anlagekonzepte sind transparent und kosteneffizient. Sie werden maßgeschneidert und individuell auf das Risikoprofil des Kunden abgestimmt.
  • Produkte von Vanguard, State Street, Dimensional, iShares, ...
  • Design von individuellen Anlagekonzepten
  • Zugang zu institutionellen Assetklassen-Indexfonds
  • Alle aktiven Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • Alle aktiven Fonds mit 100 % Kickbackrückerstattung
  • Zugang zu kostengünstigen Direktbanken wie comdirect etc.
  • Vorsorgeprodukte für alle Schichten auf Nettobasis
"Ein effektiver Unternehmer ist ein Unternehmer,
der den Nutzen seines Unternehmens für seinen Nachfolger steigert." Merath, Stefan

Unser Coaching-Programm für Ihren Erfolg

 


...zeigen Ihnen, wie Sie nahtlos in das Zukunftsmodell Honorarberatung wechseln können und langfristig damit erfolgreich werden
...helfen Ihnen, wie Sie erfolgreich Neu- und Bestandskundenaktionen durchführen können.
...unterstützen Sie bei der Positionierung als hochanerkannten Experten für unabhängige Finanz- und Anlageberatung auf Honorarbasis
...stehen Ihnen bei der Durchführung von regionalen Marketingaktionen unterstützend und beratend zur Seite.
...stellen Ihnen alle Instrumente für eine erfolgreiche Honorarfinanz- und Anlageberatung zur Verfügung.
...sorgen für eine tatkräftige Unterstützung und eine spürbare Entlastung durch professionelles Backoffice
"Zusammenkommen ist ein Anfang, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
und Zusammenarbeiten ist Erfolg." Henry Ford (Gründer von Ford)

Sie sind bereit den alten Weg zu verlassen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail.


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Häufige Fragen und ihre Antworten
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